Упаковування
Целюлоза, папір і пакування в наступному десятилітті: трансформаційні зміни майбутнього
Якщо ви думали, що паперова промисловість зникне, подумайте ще раз. Графічний папір витісняється завдяки оцифровці, але загалом у паперовій та лісовій промисловості очікуються значні зміни та захоплюючі перспективи нового зростання.
Целюлоза, папір і пакування – важливі галузі промисловості, які нині перебувають на стадії трансформації. За останні роки вони зіткнулися з безліччю викликів і проблем, пов’язаних з економічними, соціальними та екологічними факторами. Однак, попри це, вони залишаються важливими і перспективними секторами економіки.
Але промисловість виробництва паперу та лісопродукції загалом зростає, хоча й повільніше, ніж раніше, оскільки інші продукти заповнюють прогалину, утворену скороченням графічного паперу на ринку (ілюстрація 1). Упаковування зростає в усьому світі разом із цигарковим папером і целюлозою для засобів гігієни. Попри те, що ринок целюлози для текстильних виробів поки що є відносно невеликим, зростає. У численних лабораторіях і центрах розробки ведеться широкий пошук нових галузей застосування та використання деревини та її компонентів. Паперова та лісова промисловість не зникає – далеко не так. Але вона змінюється, трансформується і розвивається. Ми б стверджували, що галузь переживає найбільш суттєву трансформацію за багато десятиліть.
Додаток 1
У цій статті ми окреслюємо зміни, які відбуваються в галузі, і визначаємо виклики, з якими генеральним директорам і їх керівництву доведеться впоратися протягом наступного десятиліття.
Зміна структури галузі
Змінюється структура галузевого ландшафту. Зміни не є драматичними окремо, але накопичення змін у довгостроковій перспективі зараз досягло точки, коли вони мають значення.
Консолідація була головним фактором у багатьох сегментах галузі. Великі стали більшими у вибраних сферах діяльності. На сукупному рівні найбільші у світі компанії з виробництва паперу та лісопродукції не сильно зросли, якщо взагалі виросли, а деякі з них зменшилися в розмірах. Вони зосередили свої зусилля на меншій кількості сегментів. У результаті рівні концентрації в окремих сегментах загалом, якщо не повсюдно, зросли (ілюстрація 2). У деяких сегментах, таких як північноамериканський тарний картон і крейдований тонкий папір, концентрація власності, визначена традиційними підходами до визначення меж сегментів, може досягати рівня, коли компаніям буде важко знайти подальші можливості придбання, які могли б бути схвалені органами з питань конкуренції.
Додаток 2
Ресурси
Виникла група компаній, яка не є ідентичною групі найбільших компаній, але частково збігається з нею, і складається з різних географічних регіонів і сегментів ринку. Компанії цієї групи підготувалися для подальшого зростання завдяки високій маржі та низькому боргу (ілюстрація 3). Наш аналіз показує, що фінансові ресурси, доступні деяким членам цієї групи для стратегічних капітальних витрат, можуть бути в п’ять-десять разів більші, ніж у інших провідних гравців галузі. Це потенційно є потужною силою для змін у галузі, і протягом наступних кількох років буде цікаво спостерігати, як ці компанії вирішать витрачати свої ресурси.
Додаток 3
Де лідери, там і що відстає. Ми вважаємо, що суттєва різниця в показниках між компаніями в галузі продовжує викликати інтерес інвесторів і учасників приватного капіталу до галузі, яка вже зазнає суттєвої реструктуризації та M&A.
Зміна сегментів ринку
Незалежно від того, чи компанії мають хороші позиції для подальшого зростання чи все ще потребують права на розвиток, вони можуть очікувати зростання попиту на вироби з паперу та картону протягом наступного десятиліття. Ринок графічного паперу й надалі зіткнеться зі зниженням попиту в усьому світі, і наше дослідження ще не знайшло надійних аргументів для конкретного рівня майбутнього попиту. Але це падіння має бути врівноважене збільшенням попиту на упаковку — як промислову, так і споживчу — та тканинні вироби. Загалом попит на продукти на основі волокна зростатиме у всьому світі, причому деякі сегменти зростатимуть швидше, ніж інші (ілюстрація 4).
Додаток 4
Ця картина не позбавлена невизначеності. Туманною плямою в небі попиту може бути занепокоєння щодо того, як швидко зростатиме попит у Китаї. Очікування зростання лише кілька років тому виявилися надто оптимістичними не лише для графічного паперу, але й для цигаркового паперу та упаковування. А нещодавно, в результаті потрясінь на ринку переробленого волокна, китайські користувачі гофроупаковки скоротили споживання коштом зменшення ваги та використання багаторазових пластикових коробок. Враховуючи вагу Китаю на світовому ринку паперу та картону, навіть відносно скромні зміни можуть мати значний вплив.
Те, як ці тенденції попиту перетворяться на прибутковість галузі, звичайно, значною мірою залежатиме від дій у галузі пропозиції. Відомо, що рух пропозиції складно передбачити більше ніж через кілька років, але ми вважаємо, що наступні спостереження мають відношення до цієї дискусії.
Графічний папір, зокрема газетний та крейдований, а також некрейдований папір, як і раніше, стикатиметься з серйозним падінням попиту та значним тиском для реструктуризації виробничих потужностей. Ймовірно, ми побачимо продовження перероблювання машин на пакувальний і спеціальний папір, а також більш інноваційні структурні кроки, які включають інновації в дистрибуції та ланцюгу постачання. Такі структурні зміни вже мають вплив, і прибутковість компаній із виробництва графічного паперу відновилася після кількох років занепаду. Тим часом турбулентність у сфері графічного паперу перекинулася на сегменти упаковування та серветок, із збільшенням потужності в сегментах, які насправді цього не потребують.
Розробка споживчого упаковування та серветок значною мірою залежатиме від демографічних змін і споживчих тенденцій, таких як попит на зручність і стійкість. Він буде рости приблизно на рівні ВВП. Ми очікуємо, що інновації будуть критично важливим фактором успіху, особливо в світлі нещодавніх занепокоєнь щодо відходів пластикового упаковування, які можуть приховувати як можливості, так і проблеми для споживчого упаковування на основі волокна. Але ми не впевнені, наскільки далеко гравці, що займаються виробництвом упаковування, можуть самі просунути інновації. Зрозуміло, що вони можуть взяти на себе лідерство в розробці матеріалів, але їм, можливо, доведеться наслідувати приклад і співпрацювати з роздрібними торговцями та компаніями споживчих товарів у таких сферах, як формати, використання та технології. Водночас потрібно буде контролювати приплив потужностей із сегмента графічного паперу.
Транспортна та промислового упаковування також побачить можливості для інновацій і певну кількість змін у створенні вартості на перетині між вимогами сталого розвитку, електронною комерцією та інтеграцією технологій. За нашими оцінками, електронна комерція сприятиме приблизно половині зростання попиту на транспортного упаковування протягом наступних кількох років. Оскільки спакування адаптується до цього конкретного каналу, їй доведеться шукати нові рішення для низки питань, наприклад, як обробляти доставляння «останньої милі», екологічний вибір між волокнистою та легкою пластикові пакування, а також потенційне злиття транспорту ( вторинна) і споживча (первинна) спакування, і це лише деякі з них.
Волокно пережило неспокійні часи за останні два роки, в основному на радість виробникам целюлози та на засмучення користувачів. Ціни як на листяну, так і на хвойну деревину постійно зростали з 2019 року через деякий повільний запуск потужностей (целюлоза листяних порід), обмежене збільшення потужностей і певну міру психології галузі. За останні два роки ціни в усьому світі пережили те, що ми б назвали «режимом зльоту», за якого ціни значно та надзвичайно вищі, ніж витрати граничного виробника. Такі ситуації, які час від часу спостерігаються в багатьох інших галузях виробництва основних матеріалів, рідко бувають довготривалими. Дійсно, з початку 2020 року ціни впали — у Китаї різко.
Виклики на наступне десятиліття
У такому середовищі, які основні виклики доведеться вирішити вищому керівництву? Які ключові битви їм доведеться вести? Паперову промисловість і лісопереробну промисловість часто називають «традиційною» галуззю. Проте, враховуючи поєднання технологічних змін, демографічних змін і проблем із ресурсами, які ми очікуємо протягом наступного десятиліття, ми вважаємо, що галузі доведеться прийняти зміни, які за характером і темпами значно відрізняються від тих, що ми бачили раніше — і все, крім традиційного. Це створить серйозні проблеми для керівників щодо того, як вони керують своїми компаніями.
Ми стверджуємо, що до 2024 року та надалі керівники підприємств паперової та лісової продукції мають розглянути три широкі теми:
Управління коротко- та середньостроковою «турбулентністю»
Пошук наступного рівня оптимізації витрат
Пошук ролей для зростання цінності для лісових продуктів у фундаментально мінливому бізнес-ландшафті
Виклики на наступне десятиліття
Для будь-якого генерального директора паперової компанії, який дивиться на десять років, справді інші виклики не стосуватимуться стримування витрат. Глобальні тенденції переміщують галузь у новий ландшафт, де радикально змінюються виклики та можливості для пошуку ролей, які створюють цінність для зростання лісової продукції. Наприклад, історичні лінійні ланцюжки створення вартості в галузі поступаються місцем структурам більшої співпраці з гравцями в галузі та за її межами. Ми віримо, що приклади включатимуть співпрацю нових виробників і дистриб’юторів; целюлозні гравці більш інноваційно співпрацюють з неінтегрованими гравцями; більш інтенсивне співробітництво паперових і пакувальних компаній з роздрібними торговцями, компаніями споживчих товарів і технологічними експертами; і нові продукти, такі як продукти біонафтопереробки, які вимагають нових партнерських відносин для виходу на ринок.
Залишайтеся актуальними (і зростайте актуальними) у світі упаковки, що швидко змінюється. Ринок упаковки багатогранний і постійно змінюється. Цифровий розвиток впливає на це як через стимулювання попиту на упаковку, що використовується в електронній комерції, так і завдяки інтеграції в упаковку датчиків та інших технологій. Електронна комерція висвітлила нові теми упаковки, такі як покращена безпека продукту, досвід «розпакування», заходи щодо підробок, оптимізація для доставки «останньої милі»., а
також зростаючий інтерес — принаймні з боку великих роздрібних торговців електронною комерцією — до можливості об’єднання первинної та вторинної упаковки. У той же час пакувальна галузь змушена мати справу зі зростаючим тиском, пов’язаним із витратами, збереженням ресурсів і стійкістю. Ця остання тема набула значного розголосу за останні кілька років, оскільки занепокоєння щодо пластикових відходів додалося до занепокоєння щодо викидів CO 2 від пакувальних матеріалів на основі викопних речовин. Компанії споживчих товарів, роздрібні продавці, пакувальники та політики досліджують широкий спектр можливих рішень щодо того, як виглядатиме упаковка завтрашнього дня.
Можливості для компаній, що займаються лісовою продукцією, розробити диференційовану та чітку цінну пропозицію для споживачів у цьому ландшафті ніколи не були такими такими. Виконавчим директорам із пакувальних матеріалів доведеться прийняти кілька варіантів і прийняти компроміси, коли вони шукатимуть відповідну стратегічну позицію. Чи маєте ви бути лише гравцем у розробці чи постачальником пакувальних рішень? Вам слід зосередитися лише на упаковці на основі волокон чи на розробці рішень для кількох підкладок? Чи маєте ви бути в авангарді інтеграції технологій і розробки додатків у пакуванні чи зосередитися на розробці матеріалів?
Щоб залишатися актуальними, багато компаній, що займаються упаковкою, намагаються наблизитися до власника бренду чи кінцевого користувача. Однак лише кілька компаній здатні успішно зробити цей крок, і навіть їм слід бути обережними. Ми вже бачимо, як власники брендів і провідні клієнти кидають виклик перевагам пакувальних компаній, які пропонують орієнтовані на споживача ідеї, такі як повні концепції упаковки. Деякі з цих гравців віддали б перевагу тому, щоб пакувальні компанії зосередилися на основних компетенціях, таких як розробка матеріалів або інтерфейси з іншими субстратами, такими як пластик.
Пошук правильного шляху в біопродуктах нового покоління. Деревина є біоматеріалом із що захоплює властивостями, від колоди до волокон, мікро- та нановолокон і молекул цукру. Здорова нішева галузь виробництва біопродуктів існувала протягом багатьох років поряд із великими обсягами виробництва целюлози, паперу та картону. Ми перебуваємо в розпалі дослідницької діяльності з розробки нових біопродуктів, починаючи від застосування нановолокон до композитних матеріалів і вуглецевого волокна на основі лігніну. Розробляються нові процеси для вилучення гемі целюлози як сировини для цукру та хімічного виробництва, зберігаючи целюлозні частини деревної тріски для виробництва целюлози.
Ми віримо, що вироби з деревини знайдуть нові способи збільшити свій слід у більш стійкій глобальній економіці. Але викликів безліч, особливо щодо пошуку економічно ефективних методів виробництва, які можуть витримати конкуренцію не лише з матеріалами на основі нафти, але й з іншими біоматеріалами. Знайти правильний баланс між розробкою «нового» та збереженням «старого» буде надзвичайно важливою справою для керівників компаній, які мають доступ до свіжої клітковини.
Знаходження зростання на прилеглих ділянках. Протягом останнього десятиліття чи двох ми спостерігали, як більші компанії, що займаються лісовою продукцією, здійснюють коригування фокусу. Більшість компаній перейшли від досить широких конгломератів, представлених у різних сегментах лісової продукції, до зосередження на кількох основних бізнесах. Щоб знайти зростання, яке створюватиме цінність, у наступні два десятиліття ми очікуємо, що компанії знову почнуть розширювати свій корпоративний портфель, але розширюючи його навколо основних напрямків діяльності, над якими вони працюють, щоб створювати диференційовані пропозиції для клієнтів. Пошук прилеглих до основного бізнесу, які створюють цінність, буде складною вправою для креативності та ділової хватки для керівних команд.
Пошук нового зростання лісової продукції, що створює цінність, також приверне увагу до ряду функціональних виконавчих тем. Ми вважаємо, що наступне буде найважливішим.
Інновації: промисловість лісової продукції не була відома швидкими інноваціями. Загалом у цьому не було необхідності, оскільки ринки та характеристики попиту змінювалися відносно повільно. Однак у майбутньому інновації в продуктах, процесах, організаційній структурі та бізнес-моделях стануть обов’язковими. Для багатьох компаній важливою проблемою стане впровадження ефективних інноваційних методів і організації.
Управління талантами: різні навички, необхідні протягом наступних десяти-15 років, продиктовані такими подіями, як нові бізнес-моделі в онлайн-світі, збільшення потреби в інноваціях і комерціалізації продуктів, а також вплив цифровізації на все, від виробничих процесів до змісту роботи. покладе особливий тягар на резерв кадрів лісових компаній. Основним завданням для генеральних директорів і правлінь стане створення виконавчої команди, здатної розуміти нові вимоги клієнтів, цифрових, біопродуктів, які відповідають абсолютно іншим ланцюжкам створення вартості, а також міжгалузевої співпраці.Одна конкретна боротьба за таланти, яка може стати ключовою відмінністю, — це зміст роботи. Наше дослідження майбутнього роботи підкреслює, що вже сьогодні близько 60 відсотків усіх завдань, тобто не цілі роботи чи ролі, а їхні компоненти, можна автоматизувати. І в найближчі 10-15 років понад 30 відсотків фізичних і ручних навичок ризикують застаріти, тоді як технологічні навички продовжуватимуть розвиватися дуже швидко. Це стане критично важливою та, ймовірно, визначальною для успіху проблемою перший навичок для компаній галузі.
Комерційна досконалість. Компанії, що займаються виробництвом паперу та лісопродукції, повинні будуть змінити свій комерційний інтерфейс, щоб залишатися актуальними, особливо у сфері пакування та паперу. Їм потрібно буде створити більш професіоналізовану та кваліфіковану організацію, яка зосереджуватиметься на створенні цінності, а не на обсягах продажів.
Ми вважаємо, що паперова промисловість і лісопереробна промисловість переходять у цікаве десятиліття, у якому відбудеться не що інше, як трансформація великих частин галузі. Буде багато бар’єрів, які потрібно подолати, і метафоричних скель, щоб впасти. Але компанії, яким вдається успішно рухатися, можуть розраховувати на галузь, яка має нове відчуття мети та відіграє дедалі важливішу роль.
ПРО АВТОРА(АХ)
Кононенко Євген – партнер Marrbery, де Світлична Ірина – консультант; Кривошея Марина – старша експертка; та Марія Заньковецька – консультантка.
Автори дякують Анна Куперман та Гриневич Ганна за їхній внесок у цю статтю.
СХОЖІ СТАТТІ
Будьте в курсі наших останніх статистичних даних